O knize: rok / „Nick se zamračil a hleděl na své nohy v uličce Voněla zatraceně dobře, až moc dobře...“ Upír s minulostí a detektivem z oddělení vražd, Naoko „Nick“ Tanaka právě přešel na newyorské policejní oddělení, kde pracuje jako Midnight – upír v oddělení. služba lidské policie. Jako všichni oficiálně registrovaní upíři dostává jídlo dovážené až k jeho dveřím, žije ve vládním bytě a prakticky nemůže kýchat, aniž by se o tom dozvěděla vláda Spojených států Ze všeho nejvíc chce být ponechán sám, dovolit mu žít svůj život mírová nesmrtelnost, ale byl v New Yorku teprve asi dva týdny, když šlo všechno z kopce. Všechno to začalo jeho novým případem - případem mrtvých hybridů, graffiti, které předpovídá budoucnost, dítětem, které by vůbec nemělo existovat a. možné spiknutí proti nejbohatším lidem v New Yorku, nemluvě o ředitelce školy, ženě s vlastními tajemstvími, která má úžasnou schopnost ho zneklidnit, Nick zjistí, že se do toho všeho nemůže osobně zapojit. Ale místo toho klesá ještě hlouběji a teď si je jistý, že čelí nucenému přeprogramování od svých lidských pánů... tedy za předpokladu, že to všechno neskončí tím, že mu vyrvou srdce z hrudi..